Узнайте, как дашборд продаж может трансформировать ваш бизнес, обеспечивая эффективное управление и мгновенный доступ к ключевым данным.

Дашбордами называют информационные панели, которые собирают различные данные из разных систем и отображают их в понятном графическом виде. То есть человеку не требуется использовать дополнительные инструменты для адаптации информации, так как она уже представлена в виде графиков, диаграмм, таблиц и прочих средств визуализации. Кроме того, дашборды имеют функцию автообновления, поэтому вся информация, которая в них представлена, является актуальной и проверенной.

Дашборды используются для принятия решений. Особенно тогда, когда это требуется сделать достаточно быстро и у человека нет времени на то, чтобы изучить несколько отчетов и по ним сделать выводы. Все данные собраны на одной панели и ими можно управлять, если есть потребность уточнить какие–то подробности.

В режиме реального времени руководитель может следить за исправностью рабочей линии и видеть, где произошел затор или поломка. На основе этого он может принять дальнейшее управленческое решение.

Чем дашборд отличается от других инструментов отчетности?

Обычный отчет тоже имеет средства визуализации, чтобы сделать информацию более доступной и удобной для восприятия. Руководителю или какому–либо специалисту не требуется обрабатывать большое количество данных, чтобы сравнить их и понять, как удалось добиться таких результатов. Кроме того, для создания отчетов также можно использовать различные инструменты автоматизации. Они позволяют сократить время на сбор и обработку информации, чтобы привести ее к конечному виду.

Однако есть существенное различие. Данные, которые заносятся в отчет, актуальны лишь на тот момент, когда их добавляли. Иногда между созданием отчетности и ее презентацией может пройти достаточное количество времени, чтобы информация перестала быть актуальной. Это имеет существенное значение для результатов исследования и анализа.

Инфографика также недостаточно надежный инструмент визуализации данных. Она является дополнением к отчету и обычно не выступает в качестве отдельного элемента, так как недостаточно информативна. То есть требуется либо сопровождение текстом, либо аудио. К тому же, как правило, нет возможности самостоятельно перейти по ссылке или нажать на какую–либо кнопку, чтобы перейти к пояснению графики.

К основным задачам дашборда относятся:

– Сбор основных актуальных показателей бизнеса для осуществления их контроля в режиме реального времени.

– Создание быстрой визуализации, которая будет понятна любому человеку, даже без специальных знаний и навыков.

– Помощь в определении взаимосвязей между данными, поиск позитивных и негативных тенденций, а также выявление наиболее оптимальных путей рабочих процессов.

Кто пользуется дашбордами?

Пользоваться дашбордами могут совершенно разные участники бизнес–процессов компании.

Руководители используют инструмент для оценки текущего положения дел и принятия управленческих решений, если они не требуют глубокого и длительного анализа. Например, с его помощью можно понять, как оптимально распределить нагрузку между сотрудниками в рамках рабочей смены. Бухгалтеры используют дашборды для отслеживания финансового положения компании и перемещения денег внутри нее. Также они могут контролировать поток средств за пределы организации и понимать, куда они были потрачены.

Для менеджеров по продажам дашборд полезен в управлении сделками. С помощью различных инструментов они могут следить за своим прогрессом по продажам и общей динамикой, чтобы понимать, какие факторы могут влиять на сделки. Кроме того, они могут следить за конверсией и на основе этих данных предпринимать действия для улучшения показателей.

Пользуются дашбордом и рекрутеры, которые используют различные инструменты визуализации. Например, чтобы анализировать воронку найма. Также они могут отслеживать тенденции, чтобы понять, по какой причине происходит текучка персонала.

Теперь разберемся, какими преимуществами обладают дашборды. Это позволит понять, требуется ли внедрять этот инструмент в работу своей компании.

Требуется меньше времени на то, чтобы составить отчет с актуальными данными. Причем информация будет обновляться каждый раз, когда будет сделан запрос.

Кроме того, данные собираются из разных систем, а это значит, что дашборд поддерживает различные форматы файлов.

Не требуется изучение большого объема информации, что занимает много времени, ведь специалист получает уже обработанные и структурированные данные. Требуется только изучить их, чтобы затем осуществить анализ. Информацию также удобно сравнивать, так как она в одном месте и всегда под рукой, нужно лишь сделать верный запрос у системы на визуализацию.

Вся важная информация о бизнесе выводится на главный экран в виде текста и графических элементов, что позволяет сходу обратить внимание на произошедшие изменения. Таким образом, руководитель или другие участники бизнес–процессов всегда имеют возможность оперативно отреагировать на возникшие проблемы.

Дашборды имеют различные вариации, которые отличаются между собой целью назначения.

Ниже рассмотрим три варианта.

Стратегический.

С его помощью осуществляется управление всеми процессами компании. Его используют руководители и аналитики, чтобы в режиме реального времени производить оценку достижений по текущим целям, а также строить планы на долгосрочную перспективу.

Например, в середине квартала руководитель решил свериться с показателями производительности. Основываясь на этих данных он может предположить, какой будет нагрузка на производство в следующем квартале: стоит ли ее оставить на прежнем уровне или можно увеличить.

Предназначен для управления процессами. Он позволяет оценить достижения текущих целей и определить бизнес–стратегию в долгосрочной перспективе. Будет полезен руководителям и аналитикам.

Аналитический.

Такой тип дашборда используется аналитиками, маркетологами, таргетологами и прочими специалистами, которые занимаются продвижением бренда и его товаров. Также он подходит для отдела продаж.

Благодаря ему можно следить за показателями эффективности рекламной и маркетинговой кампании. Также можно следить за уровнем продаж по тем или иным позициям, чтобы определить, какой товар или услуга нуждаются в продвижении.

Аналитики могут исследовать слабые и узкие места в бизнес–процессах, чтобы понять их причинно–следственную связь и предложить меры по оптимизации.

Операционный.

Такой тип дашборда ещё называют оперативным. С его помощью также можно отслеживать бизнес–процессы, как и в стратегическом варианте, но разница в том, что операционный менее информативный.

Такой дашборд можно создать для пользователей либо для сотрудников с более низким уровнем доступа к системе и ее данным. Например, с его помощью сотрудник магазина может отслеживать остатки товара на складе, чтобы оформить доставку на точку и своевременно пополнить запасы.

Теперь разберемся, из каких элементов состоит дашборд.

Вообще он может как быть абсолютно простым в виде таблицы в документе, так и быть полноценной системой с отдельными модулями. Перечислим основные элементы, которые встречаются чаще всего:

Во главе дашборда находится хедер**.** Он же шапка, которая содержит в себе название компании, ее логотип, возможно, какое–то меню и название отчета.

Далее происходит деление на модули, каждый из которых выполняет определенную функцию. По сути, это и есть пункты меню.

Первым элементом является карта, которая указывает, в каком месте сосредоточены различные важные параметры.

График показывает динамику изменений показателей в соответствии с указанными векторами. Данные показывают либо рост, либо спад, в редких случаях не происходит никаких изменений, поэтому линия может находиться в одной плоскости.

Таблица имеет структурированные текстовые данные с цифрами. Ей можно манипулировать, чтобы добавлять или скрывать разные столбцы и строки для улучшения видимости информации.

Индикатор помогает следить за приростом или снижением ключевых параметров в числовых значениях.

Ещё одним элементом дашборда является диаграмма. Используется для визуализации различных показателей. Может быть как двухмерной, так и трехмерной в зависимости от выбранного варианта. Суть не во внешнем виде, а в корректной работе.

Завершающим компонентом дашборда является футер. Ещё его условно называют подвалом, который находится под всеми перечисленными модулями. Он содержит в себе пояснения к элементам визуализации и выводы по ним.

Существуют разные способы создания дашбордов. Самый простой вариант можно сделать самостоятельно с использованием стандартных офисных приложений. Такой тип дашборда больше подходит для личного пользования либо для малого бизнеса, который не нагружен сложными и многочисленными процессами.

Простой дашборд для своих нужд можно сделать с помощью стандартных офисных приложений. Допустим, вы хотите регулярно анализировать собственные доходы и расходы, а графики в приложении банка вам не подходят. Нужно собрать и визуализировать данные.

Рассмотрим несколько популярных примеров.

Google Sheets или Google–таблицы – известный облачный сервис для работы с документами. Позволяет пользоваться стандартными офисными программами как в онлайн-, так и в онлайн- режиме, главное – авторизоваться. Это особенно удобно, когда нет доступа к своему ПК либо для работы в условиях нестабильного интернета.

Конкретно, Sheets позволяет создавать и управлять таблицами, которые могут выступать в качестве основы для дашборда. Среди его функций есть такие, как:

– Визуализация данных с помощью графиков, диаграмм, кнопок и прочих инструментов.

– Поддержка совместимости с таблицами MS Excel.

– Возможность предоставить доступ к документу и изменения в нем (комментарии или редактирование).

– Доступна интеграция счетчиков аналитики.

– Сохранение всех изменений в документе в автоматическом режиме, даже когда отсутствует связь с интернетом.

– Имеются дополнения из Workspace Marketplace.

Сложности в работе могут возникнуть в том случае, если документ, с которым вы работаете, не прошел активацию оффлайн–режима. Также будут трудности, если автор не предоставил доступ, что уже не раз было высмеяно в вирусных роликах и мемах. Ну и если аккаунт пользователя был утерян, то ни он, ни другие пользователи не смогут получить доступ к документу, чтобы редактировать его.

Microsoft Excel – стандартная офисная программа операционной системы Microsoft. Она доступна пользователям по подписке. Это коробочное решение, требующее установки на устройство. Также, как и у Google Sheets, есть приложение для мобильных устройств. Кроме того, программа сама регулярно обновляется, и поэтому пользователю не нужно заботиться о том, чтобы найти и скачать обновление. Хотя для жителей некоторых стран существуют ограничения, которые ограничивают возможности взаимодействия.

Рассмотрим ключевые опции платформы:

– Имеет удобную, интуитивно понятную панель управления данными.

– Поддерживает импорт и экспорт данных.

– Имеет внутренний язык программирования VBA.

– Обладает структурированными списками и базами данных.

– Позволяет создавать макросы для автоматизации однотипных задач.

– Пользователям доступен обширный набор инструментов для работы с текстом и числами.

– Возможность кастомизации и интеграции с другими корпоративными приложениями и системами (CRM и ERP).

– Обеспечивает безопасность данных за счет соблюдения международных норм и стандартов безопасности.

– Имеет доступ к облачному хранилищу файлов, а также многопользовательский доступ в OneDrive или SharePoint.

Однако для использования некоторых функций приложения может потребоваться доступ в интернет. Это неудобно, если сеть нестабильна или отсутствует. Это платформа, которая требует регулярной оплаты. Средства для этого не всегда и не у всех имеются. Это вынуждает пользователей использовать пиратские версии продукта, что может быть небезопасно.

Яндекс.Метрика – аналитическая система, представленная в широком доступе, позволяет производить оценку посещаемости сайта и анализировать пользовательское поведение.

Бесплатная аналитическая система, чтобы оценивать посещаемость сайта и анализировать поведение пользователей.

Яндекс собирает такие метрики, как объем трафика, ключевые запросы пользователей, степень лояльности пользователей, особенности целевой аудитории, коэффициент конверсий и путь, по которому приходят лиды.

К основным опциям платформы относятся:

– Сбор и анализ данных в режиме реального времени.

– Возможность импорта и экспорта данных, а также их визуализации с помощью различных инструментов.

– Имеет свои встроенные СПАМ–фильтры.

– Позволяет следить за поведением пользователей на сайте с помощью тепловой карты и вебвизора.

– Помогает следить за рекламными фильтрами.

– Делает выборку данных и осуществляет их хранение без ограничений.

– Поддерживает интеграцию с другими сервисами.

– Может в автоматическом режиме распознавать источники трафика.

– Имеет продвинутую отчетность, сегментацию и сводную статистику.

– Доступен программный экспорт данных через API.

Данный инструмент в основном заточен только под российский трафик, то есть не подходит для международных организаций.

Дашборды можно создавать не только в офисных программах, но и с помощью специальных сервисов, которые имеют набор инструментов автоматизации. Рассмотрим несколько примеров.

Tableau – платформа визуальной сквозной аналитики, которая осуществляет качественный анализ данных путем их сбора из разных источников. Результаты анализа отображаются в интерактивной форме в режиме реального времени.

Обычно для работы с сервисом данные добываются из облачных, реляционных и файловых систем. Но можно использовать и любые другие источники с доступом к базам данных.

При работе с платформой можно использовать и готовые шаблоны, и самостоятельно создавать рабочие инструменты, которые упростят работу с аналитикой и визуализацией данных.

К основным функциям сервиса относятся:

– Возможность администрирования.

– Наличие панели для осуществления мониторинга.

– Поддержка импорта и экспорта данных.

– Обеспечивает многопользовательский доступ, что удобно для удаленной работы с разных устройств.

– Отсутствие регламентов отчетности.

– Имеет удобный нативный интерфейс, который сможет понять даже новичок, а также высокую скорость работы.

– Осуществляет обработку данных с любых устройств, а также поддерживает большое количество форматов.

Несмотря на широкий набор возможностей, функционал платформы достаточно узконаправленный, то есть подойдет не всем компаниям. Перед тем, как осуществить импорт данных, их требуется структурировать. Если потребуется внедрение версии Tableau Server, то потребуется привлечение программистов.

Klipfolio – BI–сервис родом из Канады. Его используют для визуального анализа данных, создания отчетов и дашбордов. Платформу можно использовать на любых устройствах. Кроме того, она имеет поддержку прямого подключения к множеству облачных приложений. Также подходит для работы с большим количеством пользователей. Доступна по подписке.

К основным опциям сервиса можно отнести:

– Наличие панели для осуществления мониторинга.

– Набор инструментов для проведения аналитики данных.

– Возможность импорта и экспорта данных.

– Осуществление аналитики самообслуживания.

– Имеет регламентированную отчетность и сбалансированную систему показателей (BSC).

– Может осуществлять поддержку настроек информационных источников с REST.

Это не самый простой для освоения инструмент, поэтому может быть очень сложным для новичков. Если потребуется кастомизация, то ее придется проводить за дополнительную плату. Кроме того, сервис имеет сложные формулы для расчета показателей.